В провинциальном городке на излёте советской эпохи жизнь идёт своим чередом. После обычной дискотеки бесследно исчезает Надя, дочь местного партийного босса — секретаря райкома. Ни свидетелей, ни зацепок. А в ту же ночь, на окраине, в частном доме происходит кровавая драма: хозяин в ярости убивает человека. Оба, на первый взгляд, не связанных между собой дела ложатся на стол капитана милиции Журова — усталого, принципиального опера, который помнит времена иной службы.
Капитану Журову предстоит распутать этот клубок, где личное столкнётся с политическим, а тихий быт обернётся жестокими тайнами. Пропажа девушки из номенклатурной семьи грозит стать громким скандалом, давление сверху нарастает. Но чем глубже он копает, тем больше понимает: оба дела — лишь верхушка айсберга. В городе, где у всех есть что скрывать, правда может оказаться опаснее любого преступления.